數(shù)據(jù)觀察：上半年超1300億元水務(wù)市場背后企業(yè)競爭格局

2020過半，E20研究院數(shù)據(jù)中心對上半年水務(wù)市場進(jìn)行盤點(diǎn)，從E標(biāo)通獲悉，上半年水務(wù)市場走勢：上半年項(xiàng)目成交數(shù)量和投資額與去年同期相比有所增加，增加了20%。2020年上半年，社會資本共成交超220個水務(wù)投資運(yùn)營PPP項(xiàng)目，投資額超1300億元。其中，包含78個市政污水處理項(xiàng)目，47個水環(huán)境項(xiàng)目，40個村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目......

市場走勢

成交數(shù)量和投資額與去年同期相比增加20%

E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉：2020年上半年共計(jì)成交水務(wù)投資運(yùn)營項(xiàng)目226個，投資額超1300億元。其中2月份由于疫情及過年的原因?qū)е乱恍╉?xiàng)目招中標(biāo)程序延后，但是3月疫情有效控制，招投標(biāo)市場逐漸恢復(fù)正常。2020年上半年水務(wù)項(xiàng)目成交數(shù)量、成交投資額均有所增加，增加20%左右。

項(xiàng)目類型

市政污水項(xiàng)目數(shù)量最多，占比近四成

2020年上半年，社會資本共成交超220個水務(wù)投資運(yùn)營PPP項(xiàng)目，投資額超1300億元。其中，包含78個市政污水處理項(xiàng)目，47個水環(huán)境項(xiàng)目，40個村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目......，從2020年上半年水務(wù)市場中標(biāo)情況來看，市政污水項(xiàng)目數(shù)量最多，占比整個水務(wù)市場近四成；水環(huán)境項(xiàng)目投資額占比最大，占比整個水務(wù)市場的近一半。

市政污水市場山東省5億元以上項(xiàng)目最多

競爭主體以A方陣為主

2020年上半年市政污水市場，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是陜西、四川、廣東；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是河北、山東、江西（河南）。對市政污水項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)1-10億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為59%，市政污水項(xiàng)目的平均投資額為2.8億元。

左圖是投資額在5億元以上的市政污水項(xiàng)目信息表，其中山東省5億元投資額以上的項(xiàng)目有4個，數(shù)量最多；江西省2個，其余信息見項(xiàng)目列表。

右圖為市政污水的市場競爭主體分布圖，其中A方陣占比42%，占比最大；其次是平臺型國企，占比19%；C/D方陣占比17%；B方陣9%。

水環(huán)境市場河北省投資額最大

建筑型央企占比38%

2020年上半年水環(huán)境市場，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是河北、廣東、安徽；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是廣東、河北（河南）、四川（山東）。對水環(huán)境項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)10-50億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為59%，水環(huán)境項(xiàng)目的平均投資額為17億元，是市政污水項(xiàng)目的5倍之多。

左圖是投資額在20億元以上的水環(huán)境項(xiàng)目信息表，其中河北省20億元投資額以上的項(xiàng)目（標(biāo)段）有5個，數(shù)量最多；其余信息見項(xiàng)目列表。

右圖為水環(huán)境的市場競爭主體分布圖，其中以中交、中鐵、中國電建等為主的建筑型央企占比38%，占比最大；其次是長江三峽、山西水務(wù)、東莞水務(wù)為主的平臺型國企，占比17%，以北控水務(wù)、光大水務(wù)等為主的A方陣占比17%。

從近幾年的水環(huán)境競爭主體來看，園林類民企在水環(huán)境領(lǐng)域從曾經(jīng)的高歌猛進(jìn)到如今落寞收場僅僅用了短短4到5年時間，而在這段時間內(nèi)，平臺型國企有了一個顯著的上升趨勢，A方陣則呈現(xiàn)下降趨勢。

村鎮(zhèn)污水市場湖南省數(shù)量和投資額均領(lǐng)先

競爭主體C/D占比最大為32%

2020年上半年村鎮(zhèn)污水市場，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是湖南、安徽、云南；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是湖南、山東、北京。2019年9月，《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)四年行動實(shí)施方案(2019—2022年)》提出，2020年，洞庭湖區(qū)域所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和湘資沅澧干流沿線建制鎮(zhèn)，以及全國重點(diǎn)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施全覆蓋。2021年，實(shí)現(xiàn)全省較大規(guī)模的建制鎮(zhèn)(建成區(qū)常住人口5000人以上)污水處理設(shè)施全覆蓋。2022年，實(shí)現(xiàn)全省建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本覆蓋。而今年湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水項(xiàng)目就出現(xiàn)了大幅釋放。

對村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)1-10億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為86%，無10億元以上項(xiàng)目，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目的平均投資額為3.5億元。

左圖是投資額在3億元以上的村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目信息表。右圖為村鎮(zhèn)污水市場競爭主體分布圖，村鎮(zhèn)污水市場競爭主體和市政污水、水環(huán)境有明顯不同，其中C/D方陣占比32%，比重最大；其次是A方陣，占比26%；非環(huán)保工程公司，占比21%。由于村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目既有類似水環(huán)境的c類項(xiàng)目，又有類似市政污水（含有污水廠）的b類項(xiàng)目，這在一定程度上使得該市場的C/D方陣和A方陣占比均較大。

平臺型國企和建筑型央企的市場份額

水務(wù)領(lǐng)域的市場競爭主體除了我們非常熟悉的A、B、C、D方陣外，市場份額占比較大的就是平臺型國企和建筑型央企，在今年上半年，除了像長江生態(tài)環(huán)保這樣的中央級平臺型國企外，也不斷有省級平臺公司(如江蘇省環(huán)保集團(tuán)、湖南湘水集團(tuán)）、市級平臺公司、縣級平臺公司相繼成立并不斷獲取項(xiàng)目。而在建筑型央企領(lǐng)域，在今年上半年中交、中鐵、中國電建、中國能建等都在水務(wù)市場分得了一杯羹。