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2020年垃圾發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 光大一馬當(dāng)先

2020年垃圾發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 光大一馬當(dāng)先

2021-07-21 11:49:47 6

  截至2018 年底,全國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)共152 家,其中,國企光大為行業(yè)當(dāng)之無愧的,2015年以來,垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%,行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。目前垃圾焚燒發(fā)電市場競爭格局已經(jīng)成型,行業(yè)跑馬圈地階段基本告一段落,對(duì)企業(yè)的運(yùn)營能力要求進(jìn)一步提升,競爭格局呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征。

     國有企業(yè)為市場主體
    截至2018 年底,全國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)共152 家。目前垃圾發(fā)電行業(yè)的上市企業(yè)主要包括三類:一是國有企業(yè),如光大、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、康恒環(huán)境、綠色動(dòng)力、深圳能源、北京控股、重慶三峰、上海環(huán)境、廣州環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等;二是民營企業(yè),如錦江環(huán)境、粵豐環(huán)保、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保、中國天楹等;三是外資企業(yè),如威立雅中國等。
 

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP


       光大業(yè)內(nèi)靠前

    中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)于2019年6月27日發(fā)布的《2019中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告》顯示,2018年我國垃圾焚燒發(fā)電前十的企業(yè)分別為光大、錦江集團(tuán)、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、重慶三峰環(huán)境、粵豐環(huán)保電力、上海環(huán)境、偉明環(huán)保、綠色動(dòng)力、廣州環(huán)保投資集團(tuán)、瀚藍(lán)環(huán)境。從裝機(jī)容量、垃圾處理量、發(fā)電量以及年上網(wǎng)電量來看,光大垃圾均處于前列,斷層優(yōu)勢明顯。
 

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       產(chǎn)能競爭格局
    根據(jù)2019年底的垃圾焚燒項(xiàng)目在手規(guī)模排序,目前垃圾焚燒行業(yè)主要的參與者包括:1)國企:光大、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、康恒環(huán)境、綠色動(dòng)力、深圳能源、北京控股、重慶三峰、上海環(huán)境、廣州環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等;2)民企:錦江環(huán)境(2019年8月,浙能集團(tuán)完成對(duì)錦江環(huán)境29.8%股權(quán)的收購,成為錦江環(huán)境第一大股東)、粵豐環(huán)保、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保、中國天楹等;3)外企:威立雅中國等。
 

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       在手訂單市場競爭格局

    光大作為國內(nèi)垃圾發(fā)電的一大企業(yè),拿單到手軟,中標(biāo)金額為113.5億,占比約28%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),光大(包括光大綠色環(huán)保)拿下16個(gè)項(xiàng)目,主要集中在安徽、河北、山東、廣東四個(gè)省份,光大牢牢把握住了發(fā)展機(jī)遇,積極開發(fā)和擴(kuò)張垃圾焚燒發(fā)電市場。城發(fā)環(huán)境在2019年度共計(jì)中標(biāo)10個(gè)項(xiàng)目,總中標(biāo)金額為53.17億,占比13%,項(xiàng)目所在地均為安徽??岛悱h(huán)境總計(jì)中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目,遍布安徽、河北、山東、江蘇等7個(gè)省份,垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)多地開花,中標(biāo)金額高達(dá)48.85億,占比12%。
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       行業(yè)集中度較高

    從在手訂單來看,根據(jù)E20的數(shù)據(jù)及中國政府采購網(wǎng)的項(xiàng)目信息,2015年以來,垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%,行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。CR10中國企有8家,其在手項(xiàng)目產(chǎn)能占比基本穩(wěn)定在46%-49%。
 

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   根據(jù)對(duì)光大、海螺創(chuàng)業(yè)、上海環(huán)境、偉明環(huán)保、綠色動(dòng)力等12家垃圾發(fā)電上市公司運(yùn)營項(xiàng)目投資額的測算,得到2016-2019年垃圾發(fā)電項(xiàng)目單位投資成本由54萬元/(噸/日)提高至55萬元/(噸/日),假設(shè)2020年單位投資成本小幅提升至56萬元/(噸/日);考慮典型的垃圾發(fā)電項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu),工程土建、工程安裝、設(shè)備以及其他分別占比25%、13%、38%、24%,同時(shí)假設(shè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月,T年投運(yùn)的項(xiàng)目在T-2/T-1/T年的建設(shè)期分別為2.5/10/5.5個(gè)月,則2026-2021年間垃圾發(fā)電總工程及設(shè)備市場規(guī)模分別達(dá)到1229億元和814億元。
 

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       垃圾焚燒發(fā)電市場將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢

    經(jīng)過前期的市場激烈競爭,目前垃圾焚燒發(fā)電市場競爭格局已經(jīng)成型,行業(yè)跑馬圈地階段基本告一段落。目前行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)彎道超車概率大幅降低,新參與者進(jìn)入市場的參與興趣明顯下降,市場在向集中,行業(yè)競爭強(qiáng)度明顯下降,低價(jià)中標(biāo)搶市場現(xiàn)象近兩年已較為罕見。隨著人均生活垃圾產(chǎn)量的增長和生活垃圾焚燒比例的提升,垃圾焚燒市場近幾年快速發(fā)展,同時(shí)對(duì)垃圾焚燒企業(yè)的環(huán)境表現(xiàn)要求不斷提高,競爭格局呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征。
    原標(biāo)題:2020年垃圾發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 光大一馬當(dāng)先

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