電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)新突破，新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率持續(xù)提升
2021-08-06 09:10:48
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新能源環(huán)衛(wèi)車裝車電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)新突破。新能源環(huán)衛(wèi)車與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的核心技術(shù)差異在于“三電”，即電驅(qū)動(dòng)、電池和電控。目前市場(chǎng)上已有的電池正極材料有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元、高鎳三元。其中三元電池和磷酸鐵鋰電池是市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品，它們各具優(yōu)勢(shì)：磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)在于安全穩(wěn)定、成本低、循環(huán)使用壽命高，但不足之處在于低溫性能差，能量密度低；三元電池具有能量密度高，但穩(wěn)定性差，熱失控的自然風(fēng)險(xiǎn)上升，耐高溫性差，電池循環(huán)壽命下降。磷酸鐵鋰電池技術(shù)因技術(shù)革新，續(xù)航能力不斷提升，能量密度低的狀況逐步改變。在新能源環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)中，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)使其占據(jù)主導(dǎo)地位，裝機(jī)量占比大幅提升。
(磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池性能對(duì)比圖，資料來(lái)源：原創(chuàng)力文檔，知識(shí)共享儲(chǔ)存平臺(tái))
與此同時(shí)，“三電”作為新能源環(huán)衛(wèi)車的成本中心，約占電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車成本的50%，這也是電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車價(jià)格高的主要原因。新能源環(huán)衛(wèi)車目前主要采用磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)在原材料價(jià)格走低、產(chǎn)能持續(xù)跟進(jìn)以及技術(shù)不斷突破的情況下，仍有20%-30%的降價(jià)空間，或?qū)⒂行Ы档托履茉窜嚨馁?gòu)置價(jià)格。
隨著降低成本的周期持續(xù)進(jìn)行，新能源環(huán)衛(wèi)車在放量后將有大概率走向成本、售價(jià)雙降趨勢(shì)，這將激發(fā)地方政府直接更換需求，導(dǎo)致市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，最終進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性主導(dǎo)階段。這一階段重點(diǎn)考慮議價(jià)能力和成本控制能力，上裝及電池的超額利潤(rùn)都將回歸正常。成本下降環(huán)節(jié)主要來(lái)自于電池環(huán)節(jié)，而在售價(jià)下降過(guò)程中環(huán)衛(wèi)車制造廠商能否維持純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車的高毛利率取決于和電池企業(yè)的議價(jià)權(quán)之爭(zhēng)；和傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)相比，具有底盤(pán)、電池自制能力的企業(yè)在純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車降價(jià)降本背景下無(wú)疑將更具備成本優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)留存能力，也有望在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張時(shí)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。伴隨著電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)新突破，預(yù)計(jì)至2035年新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)市場(chǎng)空間持續(xù)膨脹。道路清掃面積、垃圾清運(yùn)量，及機(jī)械化率不斷提升帶來(lái)的下游環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求增長(zhǎng)，將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車保有量的持續(xù)增加，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)滲透率有望加速提。2020-2035年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達(dá)到197.5 萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間8811億。據(jù)專家預(yù)測(cè)，“十四五”期間，新能源環(huán)衛(wèi)車價(jià)格將持續(xù)走低，有望降價(jià)16%。隨著新能源環(huán)衛(wèi)車進(jìn)入放量階段，價(jià)格持續(xù)下行，2035年新能源環(huán)衛(wèi)車將達(dá)到新增替換100%。
新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率持續(xù)提升。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域，2021年起新增或更新公共領(lǐng)域車輛中新能源汽車比例不低于80%。上述區(qū)域覆蓋全國(guó)21個(gè)省份，覆蓋率達(dá)60%。環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域用車新能源化趨勢(shì)明顯。從新能源環(huán)衛(wèi)車在公共領(lǐng)域的滲透率來(lái)看，行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率僅3.4%，低于我國(guó)汽車電動(dòng)化率整體水平，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)30%的滲透率，2025年實(shí)現(xiàn)60%的滲透率，即年銷量達(dá)到12萬(wàn)輛，這預(yù)示著我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車未來(lái)有著巨大的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。
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