農村污水處理前景可期 市場盛宴仍待跨過三道檻

　　6月27日，十二屆全國人大常委會第二十八次會議表決通過了關于修改水污染防治法的決定。新版水污染防治法增加了關于實行河長制的規(guī)定，進一步完善水環(huán)境監(jiān)測制度，加大農業(yè)面源污染防治，以及對違法行為的懲治力度等等。這是我國水污染治理領域的高法律法規(guī)，對于整治下游水污染亂象意義重大。同時，也會對那些水污染治理企業(yè)形成利好。
 
　　從水污染治理行業(yè)的發(fā)展重心來看，此前一直以城市污水處理為主的模式，即將發(fā)生變化。我國農村污水處理發(fā)展滯后，農村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。農村污水處理市場，正消除體制機制制約，面臨著政策開閘的大好機遇。

 
　　農村污水也將統(tǒng)籌施治
 
　　我國農村污水處理發(fā)展滯后,農村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。
 
　　新《水污染防治法》中明確提出：“國家支持農村污水的建設、推進農村污水集中處理，地方各級政府應統(tǒng)籌規(guī)劃建設農村污水、垃圾處理設施”，預計未來農村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農村污水市場有望逐步釋放。
 
　　然而，水污染治理企業(yè)想要參與到農村污水處理業(yè)務中，很大程度上會因為資金的問題而受到制約。因為水污染治理項目的投資規(guī)模比較大，因此，需要借助PPP等模式，來形成產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋，也能幫助參與企業(yè)進行業(yè)務延伸。這一模式，將會成為未來的主流。
 
　　當下，我國水污染治理行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)十分龐大，目前僅投入運營的水污染治理設施，就已經(jīng)超過4000座。但是從廣義的水污染治理需求來看，這些還遠遠不夠，以政府投資為主導的水污染治理項目投資，已無法滿足日益增長的水處理需求。
 
　　清華大學環(huán)境學院副院長王凱軍教授說，目前我國污水廠的污水處理總量已超過美國。但從數(shù)量看，美國約有14000家污水廠，我國不到4000家；從規(guī)?？?，美國大型污水處理廠1050家，小型的13950家，以小型為主。我國縣城的污水處理廠1667家，城市污水處理廠2163家，以城市為主。
 
　　王凱軍說，污水處理的市場正在變化，未來中國污水處理主戰(zhàn)場一定在農村。
 
　　缺錢、缺人、缺模式
 
　　2016年，我國村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)年產(chǎn)值預估達到了420億元，2020年產(chǎn)值可增至844億元，到2025年，這一數(shù)字可達1305億元。市場逐漸發(fā)育的同時，則是農村污水處理工程“曬太陽”情況非常普遍。
 
　　以經(jīng)濟和技術水平高的北京市為例，房山區(qū)長溝鎮(zhèn)2003年投資500萬元的污水處理設施，到2009年還未運行;海淀區(qū)日處理能力3000立方米的間歇式活性污泥法生活污水處理廠，村鎮(zhèn)無力運行;懷柔區(qū)14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)284個行政村建成的污水處理設施，無力運行……由于制度設計、技術和運行資金等問題，農村污水處理還面臨著腸梗阻。
 
　　此外，農村還面臨著管理和專業(yè)技術人員嚴重缺乏的境況。60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅1名村鎮(zhèn)污水設施管理員;從業(yè)技術人員收入低，工作條件差，發(fā)展狀態(tài)堪憂。
 
　　縱觀農村污水處理市場，以往沒人愿做村鎮(zhèn)污水，主要是覺得缺少與之相匹配的工藝技術，導致建設及運營成本過高，利潤偏低。經(jīng)過幾年的探索和發(fā)展，技術已不再是當下中國村鎮(zhèn)污水發(fā)展的阻礙，真正缺少的是配套政策、監(jiān)管體系、財政補貼、技術評估以及專業(yè)人才。
 
　　以往，針對農村環(huán)境污染問題的法律和條款幾乎是空白，立法太過原則性、執(zhí)法機制不健全;依靠國家補貼、“以獎促治”政策支持，主要用于設施建設，后期運行費用沒有來源;沒有明確的農村生活污染控制技術路線和管理模式等，導致補貼出來的工程“曬太陽”。
 
　　而新《水污染防治法》，正在補齊政策短板，由地方政府統(tǒng)一實施治理，等于明確了農村污水治理的主體責任，地方各級政府應統(tǒng)籌規(guī)劃建設農村污水、垃圾處理設施，預計未來農村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農村污水市場有望逐步釋放。
 
　　潛在商機正待釋放
 
　　在污水處理市場，中國的上市公司有城投控股、北控水務、首創(chuàng)股份、綠城水務、碧水源、重慶水務、瀚藍環(huán)境、興蓉環(huán)境、中國水業(yè)、重慶水務、云南水務、江南水務等一系列A股上市公司，綜合來看，水污染治理行業(yè)綜合利潤率多年來一直保持在10%—12%。
 
　　盡管經(jīng)過多年的市場化改革，我國污水處理行業(yè)市場化程度已大大提高，但是由于長期以來的政府管制形成的地方自然壟斷及市場割據(jù)，目前我國水務行業(yè)的市場化程度和行業(yè)集中度仍然較低，非市場化方式運作的污水處理廠仍占很大比例。
 
　　即便是上述列舉的A股上市公司，其業(yè)務區(qū)域范圍，也多是從本地區(qū)域為基地進行拓展，地方割據(jù)的樣式非常明顯。與此同時，包括威立雅集團、法國蘇伊士水務、英國泰晤士水務、德國柏林水務等一批跨國水務巨頭憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進入中國污水處理市場，取得了市場先導地位。
 
　　近年，隨著國家進一步鼓勵和引導民間資本進入市政公用事業(yè)領域，以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。跨國水務巨頭、大型國有上市企業(yè)、民營企業(yè)構成了當前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。
 
　　此前，啟迪桑德集團的生物轉盤技術已在北京市場獲得了落地，啟迪桑德集團董事長文一波將這個模式概括為：一個池子、一間房子、一個設備和一個人。他認為，技術成功與否，不但要看發(fā)明和擁有人，以及擁有的公司對這個技術是否專業(yè)，還要看商業(yè)模式是否合適。
 
　　作為早進入農村污水處理市場的環(huán)保企業(yè)，啟迪桑德在村鎮(zhèn)水處理方面，仍以傳統(tǒng)模式在做，將來隨著布局的增加，幾十萬個行政村和幾萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施統(tǒng)一的設施建設、運營和管理，需要探索效率更高、成本更低的商業(yè)模式。
 
　　2015年以來，中國水務市場也開始爆發(fā)，新三板掛牌的水務企業(yè)不斷涌現(xiàn)，這些水務企業(yè)更是扎根一地，積累了豐富的治理經(jīng)驗。這些企業(yè)主要有：海清源、日月環(huán)保、領先環(huán)保、思普潤、華彥邦、開創(chuàng)環(huán)保、金旅環(huán)保、清水股份、資源環(huán)保、浩藍環(huán)保、中聯(lián)環(huán)、華諾環(huán)保、康泰環(huán)保、藍深環(huán)保、綠凱環(huán)保、海鷹環(huán)境、正和恒基、凌志環(huán)保等。
 
　　而作為逐漸成熟的農村水處理市場，在技術和商業(yè)模式上已經(jīng)非常成熟的環(huán)保企業(yè)，將獲得競爭優(yōu)勢。那些與縣級人民政府在污水治理方面有合作項目的企業(yè)，料將先期進入相應的農村污水治理市場，獲得可觀的訂單。