水務(wù)REITs添新軍：無(wú)錫水務(wù)集團(tuán)擬以70萬(wàn)噸/日污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)行REITs

全康環(huán)保:無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目-招標(biāo)公告。

項(xiàng)目概況

本次基礎(chǔ)設(shè)施REITs擬入池的底層資產(chǎn)擬選取蘆村、城北和太湖新城三家污水處理廠（不含管網(wǎng)）的污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)， 下轄蘆村污水處理廠、城北污水處理廠、太湖新城污水處理廠、管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司。污水處理能力合計(jì)70萬(wàn)噸/日，其中蘆村廠30萬(wàn)噸/日、城北廠25萬(wàn)噸/日，太湖廠15萬(wàn)噸/日。

無(wú)錫市排水公司下屬的三座污水處理廠處理能力優(yōu)秀，出水水質(zhì)全部達(dá)到國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)；已建成營(yíng)運(yùn)的污水輸送管網(wǎng)1500多公里，污水泵站80余座。公司運(yùn)營(yíng)管理的整個(gè)污水處理系統(tǒng)承擔(dān)了無(wú)錫市區(qū)大部分居民、商業(yè)生活污水及部分工業(yè)廢水的收集、處理工作，服務(wù)面積達(dá)282平方公里，服務(wù)人口220多萬(wàn)。

招標(biāo)范圍

（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)完整且合理的交易結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案（包括但不限于實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)的建議及路徑）。

（2）編制并推進(jìn)具備可行性的試點(diǎn)資格申報(bào)材料。

（3）組織撰寫(xiě)材料，與發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)和部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，確保產(chǎn)品申報(bào)符合各項(xiàng)政策要求。

（4）對(duì)本項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)重組事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并協(xié)助順利實(shí)施。

（5）聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展公募REITs申報(bào)所需各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工作（費(fèi)用包含在發(fā)行階段報(bào)價(jià)內(nèi)），保障項(xiàng)目順利、平穩(wěn)、有序推進(jìn)。

（6）負(fù)責(zé)發(fā)行材料的準(zhǔn)備和審核。 戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等方面的咨詢(xún)。

（7）進(jìn)行產(chǎn)品路演推介與銷(xiāo)售，并完成專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)支持計(jì)劃及公募基金產(chǎn)品的設(shè)立，并成功發(fā)行、上市。

（8）協(xié)助招標(biāo)人募集認(rèn)購(gòu)本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的資金。

（9）公募基金管理人、資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人及基金財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本次發(fā)行后存續(xù)期服務(wù)工作，履行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，依法編制并發(fā)布定期/臨時(shí)公告，履行信息披露義務(wù)等；組織相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的擴(kuò)募及做市服務(wù)。

（10）根據(jù)招標(biāo)人要求為招標(biāo)人尋找戰(zhàn)略投資者，并完成戰(zhàn)略配售相關(guān)工作。

（11）根據(jù)法律法規(guī)及合同文件約定，應(yīng)由投標(biāo)人承擔(dān)的其他職責(zé)。

服務(wù)期限

發(fā)行服務(wù)期三年。2022年12月31日前，由江蘇省發(fā)改委推薦至國(guó)家發(fā)改委。存續(xù)期限暫定30年（可擴(kuò)募、可提前到期或延期）。